ייצוא לידים ל-CSV

בעמוד לידים לוחצים «ייצוא CSV» — הקובץ כולל את מה שמסונן כרגע (שלב, חום, מקור, אחראי, טווח תאריכים). הוא נפתח ישירות באקסל וב-Google Sheets, עם עברית תקינה (UTF-8 עם BOM).

• עמודות: מזהה, נוצר, שלב, חום, שם, טלפון (כטקסט, כדי שאקסל לא ימחק אפסים), טלפון לתצוגה, צורך, תקציב, מתי, שיחה חוזרת ומועדה, סיכום, מקור, אחראי, שלב איש הקשר, הודעה אחרונה מהלקוח, הערות.
• תא שמתחיל ב-=, +, - או @ מנוטרל — כדי שנוסחה שלקוח כתב בהודעה לא תרוץ אצלכם בגיליון.
• לקוחות שביקשו מחיקה אינם בקובץ.

באנליטיקה יש ייצוא CSV של המדדים היומיים, ובהגדרות — ייצוא מלא של כל הנתונים כ-JSON. לייצוא שוטף ואוטומטי השתמשו ב-webhooks או ב-API.