צינור הלידים
העוזרת פותחת ליד ברגע שברור מה הלקוח צריך — גם עם פרטים חלקיים — ומעדכנת אותו ככל שהשיחה מתקדמת: שם, צורך, תקציב, תזמון וסיכום של שני משפטים לבעל העסק. ליד יכול להגיע גם מהטלפון, מדף ההזמנה, מה-API או ידנית («ליד חדש»).
שלבים
| שלב | משמעות |
|---|---|
| חדש | נפתח, עוד לא טופל. נספר במונה שליד «לידים». |
| בטיפול | מישהו מהצוות דיבר איתו. |
| לקראת סגירה | קיבל הצעה / פרטי תשלום. |
| שילם | הלקוח הודיע ששילם (או שלח אסמכתה). העוזרת מסמנת לבד ומתריעה. |
| נסגר / אבד | סיום — הליד יוצא מהרשימות הפתוחות. |
בתצוגת קנבן גוררים כרטיסים בין העמודות; בתצוגת רשימה מסננים לפי שלב, חום, מקור, אחראי ותאריכים. כל כרטיס מקשר לשיחה, מציג את מד החום, את בקשת השיחה החוזרת אם יש, ואפשר להקצות אותו לחבר צוות. ליד שהגיע ממודעה נושא את מקור המודעה.